Nyheter

IKC Sverige Flexibel får stjärnstatus

Sju fonder får högsta betyg när fondsajten Morningstar uppdaterar sin rankinglista. Tre av dem ges ut av samma storbank. Läs hela artikeln författad av Di:s reporter Jonas Leijonhufvud nedan eller klicka här >>


Morningstar

Artikeln är hämtad från Dagens Industri 2015-10-22


September var en turbulent månad på världens börser. Och även när det gäller fondsajten Morningstars ranking var både vinnar- och förlorarlistan lång.


”Det är lite fler förändringar än vanligt. Turbulensen på världens börser speglas i listorna”, säger Jonas Lindmark, analyschef på Morningstar. Idag har 54 fonder tilldelats Morningstars högsta betyg, fem stjärnor. Det motsvarar ungefär en tiondel av de närmare 550 fonder tillgängliga för den svenska småspararen.


Gemensamt för de femstjärniga fonderna är att de har en högre riskjusterad avkastning än 90 procent av fonderna i samma kategori. Morningstar tittar på tre tidsperioder - 3, 5 och 10 år - och väger sedan samman dessa perioder.

Bland de sju fonder som seglat upp i toppskicket under september är tre förknippade med samma bank. De är: Handelsbanken Balanserad 50, Handelsbanken Kinafond och Handelsbanken Latinamerikafond.

”Med tanke på att Handelsbanken har ganska få fonder i systemet är det imponerande att tre av deras fonder tar detta kliv”, säger Jonas Lindmark, analyschef på Morningstar.

Övriga fyra fonder är: IKC Sverige Flexibel, KPA Etisk Blandfond 1, Lannebo Vision och Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige.

Bland de åtta fonder som förlorat sin toppranking kan nämnas Carnegie Sverige Select, Handelsbanken Pension 80 Aktiv och Cliens Mixfond B.

”Mest anmärkningsvärt är att Carnegie Sverige Select åker ned. De har stadigt haft fem stjärnor i tre år. Men de tar större risker, vilket straffat sig i september”, säger Jonas Lindmark.

Han menar att småsparare kan ha nytta av Morningstars betygsystem främst när de jämför fonder i samma kategori, exempelvis när man vill hitta bästa kinafonden.

”Ratingen svarar på frågan om fonden går bra jämfört med sina konkurrenter”, säger han.

Problem uppstår med fonder som är yngre än tre år, eftersom de saknar rating helt. Det kan även vara svårt att jämföra fonder i små, spretiga kategorier.

”Vi har bland annat en kategori som heter ”Sverige blandfond flexibel”. Men dessa fonder är få och förvaltas enligt olika strategier. De är därför betydligt svårare att jämföra än till exempel bolag som investerar i amerikanska storbolag”, slår Jonas Lindmark fast.


Fonderna som fick 5 stjärnor i september:

  • Handelsbanken Balanserad 50
  • Handelsbanken Kinafond (A1 NOK)
  • Handelsbanken Latinamerikafond
  • IKC Sverige Flexibel
  • KPA Etisk Blandfond 1
  • Lannebo Vision
  • Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige